Gestión activa de la cartera
En este programa, los participantes crearán carteras de inversión óptimas que se adapten a sus necesidades y se acomoden sólidamente al riesgo, incluido el de pequeña probabilidad. También aprenderán a evaluar de forma crítica las opciones de gestión de las inversiones utilizando nuevos datos y a desentrañar las perspectivas macroeconómicas en Estados Unidos y a nivel internacional. Este oportuno programa de finanzas está diseñado por expertos para ayudar a los profesionales de la inversión y a los asesores financieros a interpretar y comprender los datos del mercado y a aprovechar las oportunidades de inversión que están surgiendo hoy en día.
La aparición de una pandemia mundial, que se produce una vez en un siglo, ha arrojado un grado inesperado de volatilidad en los mercados financieros, lo que ha provocado una mayor incertidumbre a la hora de invertir en numerosos sectores. Es un momento en el que se necesita mucho más que la sabiduría inversora convencional. Estrategias de Inversión y Gestión de Carteras proporciona a los profesionales financieros un nuevo y potente enfoque estratégico basado en las últimas investigaciones de Wharton. En este programa, los profesores de Wharton, que son líderes de opinión de talla mundial en el mundo de las finanzas, explorarán una amplia variedad de temas de inversión -desde la teoría mejorada de la cartera hasta la gestión de bonos, desde los fondos de cobertura hasta el capital privado-, todo ello con el telón de fondo de los cambios sísmicos que la pandemia ha provocado en las economías estadounidense y mundial.
Qué es la cartera
Un gestor de cartera es una persona o grupo de personas responsables de invertir los activos de un fondo de inversión, cotizado o cerrado, de aplicar su estrategia de inversión y de gestionar las operaciones diarias de la cartera. El gestor de la cartera es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de invertir en fondos. La gestión de la cartera puede ser activa o pasiva, y los registros históricos de rendimiento indican que sólo una minoría de gestores de fondos activos baten sistemáticamente al mercado.
Un gestor de cartera tiene una gran influencia en un fondo, independientemente de que éste sea un fondo de inversión cerrado o abierto, un fondo de cobertura, un fondo de capital riesgo o un fondo cotizado. El gestor de la cartera del fondo afectará directamente a los rendimientos globales del fondo. Por lo tanto, los gestores de cartera suelen ser inversores, agentes de bolsa o comerciantes experimentados, con una sólida formación en gestión financiera y un historial de éxito sostenido.
Un gestor de cartera, independientemente de su formación, es un gestor activo o pasivo. Si un gestor adopta un enfoque pasivo, su estrategia de inversión refleja un índice de mercado específico. Utilizar ese índice de mercado como referencia es muy importante, ya que un inversor debería esperar obtener rendimientos similares a largo plazo.
Los mejores gestores de fondos
Si desea preservar o aumentar su patrimonio, o si quiere obtener unos ingresos regulares pero cree que no tiene el tiempo, los conocimientos o las ganas de gestionar sus propias inversiones, nuestros servicios de gestión discrecional de carteras de inversión son para usted.
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A continuación, querremos entender cuáles son sus objetivos para su dinero y qué quiere que alcancen sus inversiones en un determinado periodo de tiempo. En términos generales, nuestras estrategias de gestión de carteras de inversión se centran en el crecimiento, en la obtención de ingresos regulares o en un equilibrio entre ambos. Discutiremos cada opción con usted para ayudarle a determinar cuál es la que mejor se adapta a sus circunstancias.
Gestión de la cartera
La gestión de carteras es el arte y la ciencia de seleccionar y supervisar un grupo de inversiones que cumplan los objetivos financieros a largo plazo y la tolerancia al riesgo de un cliente, una empresa o una institución.
Los gestores de carteras profesionales con licencia trabajan en nombre de los clientes, mientras que los particulares pueden optar por crear y gestionar sus propias carteras. En cualquier caso, el objetivo último del gestor de carteras es maximizar el rendimiento esperado de las inversiones dentro de un nivel adecuado de exposición al riesgo.
La gestión de carteras requiere la capacidad de sopesar los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas en todo el espectro de inversiones. Las elecciones implican compensaciones, desde la deuda frente a la renta variable hasta el crecimiento frente a la seguridad.
La clave de una gestión eficaz de la cartera es la combinación de activos a largo plazo. Por lo general, eso significa acciones, bonos y “efectivo”, como los certificados de depósito. Hay otros, a menudo denominados inversiones alternativas, como los bienes inmuebles, las materias primas y los derivados.
